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香港老钱庄高手论坛:水泥 机械和铁路 A股突围三大急先锋

2019-05-12 23:50

  水泥、机械和铁路三大板块成为本轮反弹的板块急先锋。也正是在上述三大急先锋板块的带动下,本周市场盘面被全面激活,投资者人气被有效带动起来。为何本次反弹起到领头羊作用的并非

  尽管只交易了四天,但太行水泥(600553,收盘价4.62元)本周涨幅依然高达46.67%,从底部算起,已是连续7个涨停板,从2.28元到4.62元,涨幅已经高达102.6%。无疑,太行水泥已经成为水泥板块的龙头。在太行水泥的带动下,整个水泥板块倾巢出动——

  (600291股吧)(600291,收盘价6.82元)本周疯涨52.91%,成为沪深两市涨幅最大的个股。此外,

  (600678股吧)、福建水泥(600802股吧)、巢东股份(600318股吧)涨幅均在40%左右。据WIND资讯统计,两市22只水泥板块个股中,涨幅超过30%的个股多达11只,涨幅最小的ST大水涨幅也有19%。很明显,水泥板块的大幅飙升,显然是受4万亿投资扩大内需的利好刺激。中投证券一分析师指出,具体来看,在这个经济刺激方案中,公路港航、铁路基建、灾后重建和廉租房建设这四方面的固定资产投资将是推动水泥需求的主要动力,预计未来两年这4万亿投资中将有2.3万亿元投向这四个方面,带动约2.9亿吨的水泥需求,相当于2007年全国水泥需求的21%。不过,从交易所公布的公开数据来看,机构介入的迹象并不明显,反而是游资高举高打。分析人士指出,水泥板块中,除了

  (000401股吧)等少数几只个股有机构买入外,其他板块个股都是受到热钱游资爆炒。因此,在整体涨幅较大之后,随着下周其他热点的出现,水泥板块可能会逐渐降温。急先锋之二:机械板块 增值税转型的主要受益者

  机械板块本周的爆发力,其实一点也不逊于水泥板块。本周,厦工股份(600815股吧)(600815,收盘价5.31元)、

  (600290股吧)(600290,收盘价7.81元)和山河智能(002097股吧)(002097,收盘价10.96元)三只机械股涨幅高达51%,这几只个股也是仅次于西水股份,成为本周涨幅排名最靠前的个股。从整个机械板块表现来看,中联重科(000157股吧)、柳工(000528股吧)和三一重工(600031股吧)几只股票更能代表整个板块的风向,这三只个股的涨幅也分别达到47.66%、46.47%和42.29%。此外,山推股份(000680股吧)、徐工科技(000425股吧)等机械股的涨幅也在30%以上。机械板块的走强,原因和水泥股一样,也是直接受到政策的刺激。11月11日,财政部、国家税务总局负责人披露了2009年开始的全国增值税转型改革方案细节。大通证券的研究员肖江峰认为,此次全面实施增值税转型,机械

  是主要受益者。首先机械企业增加固定资产投资将减少税收支出,相当于直接增加盈利水平。其次,增强了各行业企业进行设备更新改造的积极性,扩大机械设备需求,从而直接带动了上游机械设备制造业的发展。

  另外作为转型改革的配套措施,将相应取消进口设备增值税免税政策和外商投资企业采购国产设备增值税退税政策,取消进口设备免税政策有利于机械行业自主创新,加速设备进口替代,对机械行业是一大利好。总体来看,增值税转型对机械行业的拉动效应最早可能要在2009年二季度显现,由于长期以来一直是机构青睐的主要板块之一,那些符合政策支持、技术领先同时股价又未大幅提升的股票,仍值得关注。

  铁路建设投资,再次成为我国扩大内需、保经济增长的一颗重要棋子。铁道部发展计划司司长杨忠民日前透露,今后三年我国铁路计划投资规模将超过3.5万亿元。根据铁道部的初步测算,明年计划完成的6000亿元基建投资规模,可以创造约600万个就业岗位,需要钢材2000万吨、水泥1.2亿吨,估计对GDP的拉动可以达到1.5%。正是在铁路建设投资加速的利好刺激下,本周铁路相关产业链个股大幅飙升。

  (601002股吧)大涨29%,中铁二局(600528股吧)(600528,收盘价9.08元)大涨42%、中国中铁(601390股吧)大涨28%、中国铁建(601186股吧)的涨幅也高达24.51%。日信证券的研究员庞剑锋认为,铁路产业链最大的特点在于作为主要出资人的铁道部可谓是绝对的“龙头老大”。目前在建的铁路涉及投资规模大约1.2万亿,随着扩大内需的迫切性增加,铁道部对铁路投资还会不断加大。面对铁道部极强的议价能力,在车辆、材料、设备企业中技术研发能力非常强的企业容易获得竞争优势,形成行业壁垒,获得较大的订单;在基建企业中,中铁和铁建占据了大部分市场,呈现寡头垄断的格局;在运营领域,全国性的集装箱运营商比任何一家区域的铁路运营企业都具有垄断性。分析人士指出,尽管短期来看,不少铁路股的涨幅都已经不小,不过从中长期的角度来看,由于铁路建设周期较长,整个铁路投资的时间也会较长,因此在业绩上也会逐渐体现出来。因此,从操作角度来看,如果后期铁路股继续飙升,不宜急于追高,等待股价调整之后,可以持续关注。

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